《工程建设企业境外合规经营指南(尼日利亚)》
一、地理位置和人口分布
(一) 地理位置
尼日利亚(英文:Federal Republic of Nigeria,全称:尼日利亚联邦共和国),位于北纬6.27度,东经3.24度,处于西非尼日尔河中、下游。尼日利亚由尼日尔河得名。东与喀麦隆相连,东北与乍得为邻,南濒几内亚湾,西与贝宁接壤,北与尼日尔交界。国土面积92.38万平方公里,海岸线长800公里。平原河谷、丘陵盆地和高原洼地等地貌兼而有之,地形复杂多样,地势北高南低。尼日利亚首都阿布贾,属东1时区,比北京时间晚7小时。无夏令时。
(二) 人口分布
尼日利亚为非洲第一人口大国,全国人口总量约为2.01亿(中国外交部2020年5月数据),主要分布在南部雨林区和北部草原区,尤其是南部沿海地带和三角洲地区的面积占国土的20%,却聚居着全国近一半的人口。中部地区人口相对稀少。人口分布比较集中的城市为拉各斯、卡诺、伊巴丹和首都阿布贾等。
当地华人约7万人,主要集中在拉各斯、卡诺、阿布贾等城市,主要从事承包工程、贸易、投资等商务活动。
二、自然环境和自然资源
(一) 自然环境
1. 气候条件
尼日利亚属热带草原气候——高温多雨。全年分旱季和雨季,旱季是11月至次年4月。尼日利亚年均气温为26-27℃,沿海地区年平均气温为32.2℃,最低气温为21.1℃;北部最高可达40.6℃,最低12.8℃。
尼日利亚湿度因地理位置和季节不同而不同。相对湿度从沿海向内陆逐步降低,南部地区相对湿度约80%,最北部则不足50%。旱季温度较高湿度最低。
2. 地形地貌
尼日利亚全国地形复杂多样,地势北高南低。沿海为宽约80公里的带状平原;南部低山丘陵,大部地区海拔200~500米;中部为尼日尔—贝努埃河谷地;北部豪萨兰高地超过全国面积面积1/4,平均海拔900米;东部边境为山地,西北和东北分别为索科托盆地和乍得湖湖西盆地。
3. 水系分布
尼日利亚河流众多,尼日尔河及其支流贝努埃河为主要河流,尼日尔河在境内长1400公里,如右图1-2所示。
(二) 自然资源
尼日利亚是非洲第一大产油国、世界第十大石油生产国及第七大原油出口国,已探明的石油储量约371亿桶,居非洲第二位,世界第十一位,以目前产量计算,可继续开采50年。已探明天然气储量达5.3万亿立方米,居非洲第一位,世界第十位,天然气已开发量仅占总储量的12%,以目前产量计算,可继续开采上百年。已探明高品位铁矿石储量约30亿吨,天然沥青储量840亿吨,优质煤矿预测储量11.34亿吨,是西非唯一的产煤国。
除上述资源外,尼日利亚的矿产资源极为丰富,已探明具商业开采价值的有44种,如石灰石、大理石、锌矿以及锡、铌、钽和铀等。
以下表尼日利亚的主要矿产资源介绍和这些资源的开采和运营状况:
序号 |
资源名称 |
简介 |
1 |
滑石 |
ž 储量超过1亿吨,颜色差异较大,主要分为白色、乳白色和灰白色。分布在尼日尔、奥雄、科济、夸拉、奥贡、塔拉巴和卡杜纳等州。滑石可作为多种工业产品的原料。 ž 处于运营状态的滑石加工厂两家,规模中等,均位于尼日尔州。 |
2 |
铁矿石 |
ž 拥有30多亿吨的铁矿石,主要分布在科济、厄努古、尼日尔、赞法拉和卡杜纳等州。 ž 正在开采的是位于科济州Itakpe地区的晶体状铁矿,主要供应给Aladja和Ajaokuta两家大型钢厂。位于科济和厄努古两州的鲕粒岩铁矿尚有待开发。 |
3 |
黄金 |
ž 西部地区片岩带分布有冲积金矿和原生金矿。 ž 冲积金矿正在开采中。原生金矿处于浅层,等级相对较高,已适合大规模商业化开采。每盎司黄金的生产成本约为50美元。 |
4 |
沥青 |
ž 主要分布在翁多州,为420亿吨左右,仅次于委内瑞拉。尼日利亚沥青可直接制成沥青粘接料。 ž 如得到充分开发,能够满足该国道路建设,还能够创造外汇收入。 |
5 |
岩盐 |
ž 盐泉主要分布在高原州的Awe地区、埃本伊州的Abakaliki地区和依莫州的Uburu地区,岩盐则主要分布在贝努埃州。 ž 尼日利亚岩盐储量为150亿吨,但其食盐、烧碱、氯、小苏打、次氯酸钠和过氧化氯等产品的国内需求量超过100万吨。尼日利亚制革厂、食品厂、饮料厂、造纸厂、瓶装厂和石油公司等每年大量进口上述化工产品。 |
6 |
石膏 |
ž 石膏储量为10亿吨左右。 ž 石膏是生产水泥用的重要添加材料,也可用于生产熟石膏(又称烧石膏)和粉笔。 |
7 |
铅锌矿 |
大约1,000万吨的铅锌矿分布在尼日利亚的8个州境内。 |
8 |
石灰石 |
ž 探明储量为120万吨,主要分布在贝努埃州、夸拉州、包奇州、索科托州、尼日尔州、厄努古州、阿南布拉州、十字河州、奥约州、依莫州和联邦首都区等地。石灰石是生产水泥和其它建筑用产品的重要原料。 ž 斑脱土探明储量为7亿吨,重晶石探明储量超过750万吨。是原油钻井作业所用泥浆的主要原料。 |
9 |
高岭土 |
ž 优质高岭土储量为30亿吨(其中340万吨高岭土纯度达90%以上),主要分布在翁多州和埃基提州等12个州。 ž 可广泛应用于涂料、橡胶、滤纸、水泥、化妆品、陶瓷以及砂纸、金刚砂等研磨料的生产。 ž 煤炭尼日利亚是西非地区唯一的产煤国,煤炭具有低硫、低灰分、环保、富含沥青等特点,预计储量约为30亿吨,主要分布在埃努古州、贝努埃州、科济州、纳撒拉瓦州、埃本依州、十字河州、依莫州、阿南布拉州、三角州和埃多州等州的17个矿区。尼日尔河流域有大量褐煤,探明储量为6亿多吨。可制成工业用型煤和民用煤球。 |
10 |
宝石类 |
ž 宝石主要分布在高原州、卡杜纳州和包奇州。种类包括蓝宝石、红宝石、海蓝宝石、祖母绿、电气石、黄宝石、石榴石和锆石等。 ž 钽铁矿钽铁矿主要分布纳撒拉瓦、贡贝和科济等州和联邦首都,可用于电容器等电子产品和其它特殊合金产品。 ž 锡主要分布在尼日利亚高原州、包奇州、卡杜纳州、卡诺州、尼日尔州和贝努埃州等地区,储量约为14万吨。 ž 铌铁矿主要分布尼日利亚北部诸州,储量约为2万吨。 ž 锂主要分布于中部AngwanDoka地区以及西南部Ijero和Egbe地区,可用于生产特种合金、润滑剂、高性能电池和医药产品等。 |
11 |
大理石 |
ž 大理石主要分布于科济州、夸拉州、高原州、奥约州、卡奇纳州和尼日尔州等地。 |
12 |
磷酸 |
ž 盐磷酸盐是化肥、火柴和炸药的重要原料,主要分布在奥贡州和阿比亚州等地。 |
13 |
硅砂 |
ž 硅砂主要分布于卡诺州、翁多州、拉各斯州、阿南布拉州、埃多州、厄努古州、河流州、三角州和十字河州等地。 ž 可用于建筑和玻璃制造业。 |
14 |
硅藻土 |
ž 尼日利亚硅藻土主要分布于包诺州等地。 ž 可用于生产吸收剂、磨料、过滤剂、填充介质、高温绝缘体、光滑剂、色素和着色料等产品。 |
15 |
黏土 |
ž 黏土可用作石油钻井作业作用泥浆的重要原料,主要分布于联邦首都区、包诺州、埃多州等地。 ž 花岗岩、紫苏花岗岩、辉长岩(飞白岩)和片麻岩上述岩石美度和质地良好,可切制成特定尺寸的石材,主要分布于包奇州、卡杜纳州、高原州、埃多州和翁多州等地。 |
注:资料来自中华共和国商务部
三、经济状况和投资环境
(一) 经济状况
总体经济:
2003年到2014年,尼日利亚经济保持稳定增长,年均增长率约为7%。
2014年4月初,尼日利亚将GDP计算基准年份由1990年调整为2010年。调整后,2013年名义GDP规模由原来的2856亿美元提高至5092亿美元。调整后,尼日利亚超过南非跃升为非洲第一、世界第26大经济体。
2015年受国际油价下跌等因素影响,尼日利亚经济增速放缓,仅增长2.8%。
2016年,尼遭遇多年来的首次经济负增长,全年GDP增速为-1.54%。
2017年,尼日利亚经济回暖,全年GDP增速为0.83%。
2018年,尼日利亚GDP增长1.93%,达到127.76万亿奈拉,约合4175.25亿美元。
2020年2月24日,尼日利亚国家统计局公布的数据显示,尼日利亚2019年经济实际增长2.27%,较2018年增速提高0.36个百分点。受信息通信、农业、金融保险和制造业等行业推动,2019年第四季度尼日利亚经济同比增长2.55%。
产业分布比例:2018年,尼日利亚第一、二、三产业分布的比例约为25%:22%:53%。
油气产业:尼日利亚是非洲最大的石油生产国和世界第六大石油出口国,也是石油输出国组织OPEC(欧佩克)成员国之一。油气产业是尼日利亚最核心产业,石油工业是国民经济的支柱,石油出口收入占出口总收入的98%,占国家总收入的83%。为尼日利亚贡献了94%的外汇收入和62%的财政收入。
尼日利亚石油产量的80%以上来自壳牌、埃克森美孚、道达尔、雪佛龙和埃尼等五大跨国石油公司。
因国内炼油能力较低,约85%国内成品油消费需依赖进口,2015年至今,尼日利亚燃油供应紧张且日益严重,各加油站前等待加油的车辆队伍动辄排到百辆甚至数百辆。
尼日利亚2020年7月份石油销售收入5529万美元,环比下降75%。
管道运输:有5000公里长的输油管道,将各炼油厂和部分港口、油井和储油库相连。
工业制造:全国有3座钢厂,年产量仅1万余吨。主要制造业为纺织、车辆装配、木材加工、水泥、饮料和食品加工,大多集中在拉各斯及其周围地区。基础设施年久失修,技术水平较低,多数工业制品仍依赖进口。为改变本国经济对石油工业的过多依赖,尼日利亚石油天然气资源十分丰富,政府已实施天然气开发战略,大力开发国内丰富的天然气资源,以达到推动经济发展和增加政府收入的目的。
电力:电力供应严重不足,现有装机容量1040万千瓦,实际最大发电能力507万千瓦,仅不足四成家庭通电。
农业:农业生产方式仍以小农经济为主,粮食不能自给,每年仍需大量进口。目前全国70%的劳动力从事农业。农业主要产区集中在北方地区,可耕地6800万公顷,已耕地3400万公顷。
2018年,尼日利亚农业产值约27.37万亿奈拉,占GDP的21.42%。尼日利亚近10年来食品进口费用年均增长11%。主要农产品包括:木薯、玉米、高粱、小米、稻米、花生、棕榈、可可、腰果、橡胶等。尼日利亚主要进口小麦、大米、棕榈油、糖、鱼类等,出口可可、腰果、橡胶、芝麻、棉花等。其中,木薯年产量4000万吨,位居世界第一。尼日利亚为世界第四大可可生产国和第三大出口国。大米、面粉等粮食不能自给,年均500万吨大米消费量中200万吨依靠进口。
该产业主要大型企业包括:美国嘉吉公司、新加坡翱兰国际公司、美国孟山都公司等。
旅游业:旅游资源丰富,如瀑布、海滩、赤道森林等。多数旅游点管理不善,游客很少。主要旅游景点有:奥逊州的奥索博神树林,阿达玛瓦州的宿库卢文化遗产,夸拉州的奥乌瀑布,博尔诺州的乍得湖寺院,十字河流州的奥布都大牧场,伊莫州的奥古都湖,翁多州的温泉和包奇州的杨卡里野生动物园。
未来产业趋势:
布哈里政府上台后,提出去石油经济单一化,发展经济多元化,并将农业和固体矿产业作为未来经济发展重点,2018年,尼日利亚矿业收入占GDP的10.7%。同时该届政府希望未来把发展重点放在提高发电量并发展炼油业,改善交通基础设施,发展铁路、公路和港口设施;推动工业化进程,尤其是支持中小型企业以恢复制造业活力等方面,但未来情况难于预计。
(二) 投资环境
尼日利亚是西非地区的“领头羊”,在非洲亦有举足轻重的地位。到尼日利亚投资,有以下有利条件:尼日利亚政府欢迎并鼓励外国企业到尼投资,并在注册、用地、税收和资本流动等方面制定了一系列优惠政策;尼日利亚是人口大国,市场潜力大,对周边国家有很强的辐射力;可充分利用《非洲发展与机遇法案》所提供的优惠条件,向美国出口在尼生产的商品;尼日利亚资源丰富,可充分利用当地的油、气、煤、铁矿、石灰石等原材料;尼日利亚人力资源充足,价格便宜,容易招聘;尼日利亚市场开放程度高,准入门槛相对较低;在国际原油价格下跌以前,尼日利亚每年有数百亿石油美元收入,有较强的支付能力,但2014年中后,因大宗商品价格暴跌,尼日利亚石油收入锐减,政府面临一定程度的财政困难。2020年9月,尼日利亚财政部长表示政府收入下降了65%。
据世界银行2018侨汇报告显示,尼日利亚侨汇收入为非洲第一、世界第五,2017年侨汇收入220亿美元,同比增长16.4%。
达沃斯世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》显示,尼日利亚在全球最具竞争力的141个国家和地区中,排第116位。
据世界银行《2019年营商环境报告》显示,尼日利亚在参评的190个国家和地区中,排名进一步上升至第146位。
布哈里总统于2016年7月专门成立了以副总统奥辛巴乔为主席的“商业环境理事会”(PEBEC),负责统筹各部门推进改革措施,积极改善尼日利亚营商环境。尼日利亚政府通过推行企业网上注册审批、公开办理施工许可证所需费用和流程、提供信用评级服务、开通电子支付缴纳联邦赋税等方面的改革举措,使得尼日利亚成为2017年全球营商便利度排名上升最快的10个经济体之一,排名第169位。尼日利亚排名靠后的原因主要是电力供应不稳定、基础设施落后、政府腐败、税收支付体系不完善以及外汇管制。
债务评级:截至2019年5月15日,国际评级机构标普对尼日利亚主权信用评级为B/B,展望为稳定。截至2018年12月11日,国际评级机构穆迪对尼日利亚主权信用评级为B2,展望为稳定。截至2018年5月17日,国际评级机构惠誉对尼日利亚主权信用评级为B+,展望为负面。
通货膨胀率:尼日利亚通胀厉害。2018年,尼日利亚通货膨胀率12.10%,较2017年的16.50%下降4.4个百分点。
失业率:根据尼日利亚国家统计局数据,2018年第三季度,尼日利亚全国失业率约为23.1%,不充分就业率为20.2%。2018年第三季度,尼日利亚劳动力人口为9050万,失业和未充分就业人口高达3920万。
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